商談管理システム イシム

Isim 機能概要

【Isim の機能と活用方法】

Isim は多くの特長を持った商談管理システムです。
これらの特長を活用していただければ、商談の管理はもちろん、 日々の業務がさらに円滑に回り始めることでしょう。
【見やすい一覧表示】

・顧客情報一覧
商談中、過去商談の顧客情報が一覧表示されます。
顧客名、住所や電話番号の表示はもちろん、顧客情報の変更や新規商談の登録もシンプルに行えます。
契約の有無による表示分けや顧客種別も設定でき、見た目にわかりやすい表示となっています。

・商談情報一覧
商談の更新日でソートされた一覧は、アクティブな商談がすぐに目に飛び込んできます。
商談に対するコメントを記入することができるので、情報確認・共有の有無がすぐにわかります。


商談に対するコメント記入者と、コメントの確認有無が表示されるので、情報が共有できているか一目で確認でき、上司も担当者も安心です。

・ファイル一覧
アップロードされているファイルの一覧が表示されます。
顧客を選択してファイルを設置できるので、どの商談に関するファイルなのか一覧で確認でき、忘れることもありません。
また、日報の管理もファイルアップロード機能で簡単に行えます。


商談資料や日報など、場所を選ばずに整理・提出・管理ができます。
情報の管理や共有がここでも簡単に行えます。
【アラートメール】

・送信日時と送信先を設定し、メールを送信することができます。
特定の相手に重要な内容を送信する場合、効果を発揮します。
自分への備忘メールとしてもご使用いただけます。


相手と日時を指定してメールを送信!
指示漏れや作業忘れを防げます。
簡単なスケジュール管理としてもおすすめです。
【わかりやすい情報登録】

・顧客情報登録
フォーマット化された登録画面では、担当者による入力項目の違いが 発生することがなく、引継ぎ時にも安心です。
また、豊富な情報登録項目により、顧客情報を余すことなく管理できます。
ほとんどの項目は任意登録項目ですので、必要情報のみ管理することが出来ます。

・プレ商談登録
商談メモのような機能です。
正式に登録する前に、メモとして残しておきたい情報を登録できます。商談が成長し、 顧客として管理するようになれば、もちろん登録情報は引き継がれます。
【便利な商談検索機能】

・顧客名による検索はもちろん、登録日の範囲指定や担当者名、 住所や契約有無など、様々な条件での検索が可能です。


簡単に検索条件を設定でき、過去の商談も含めたデータベース全体への 充実した検索機能を備えています。
【社内情報管理 】

・顧客種別や商談種別はカスタマイズ自由です。
追加や削除もボタン1つで実現可能です。
ユーザーの追加もこちらから。
メールアドレスやパスワードの変更も簡単に操作いただけます。
Isim の自由度を活かして、こんな使い方も・・・を紹介します。

ちょっと変わった使い方